Notre métier : le conseil

01.

Conseil en gestion de patrimoine

Analyse de la situation professionnelle et privée sur les plans économiques, juridiques et fiscaux. Établissement d’un diagnostic et préconisation d’une stratégie adaptée d’évolution de l’organisation et de la composition du patrimoine en vue des objectifs confirmés.

02.

Conseil en investissements

Sélection et présentation des supports de placements et d’investissements retenus auprès des meilleurs professionnels du marché: assureurs, gestionnaires de fonds, établissements financiers, promoteurs immobiliers…

03.

Suivi du conseil

Engagement par contrat de la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et de son suivi. Propositions sur les évolutions rendues nécessaires par les modifications de l’environnement tant personnel qu’économique ou juridique.

Jean-François BARRÉ

Plus de 15 ans, comme responsable d'un portefeuille de trading d'option sur actions et sur indices boursiers, au sein d'une grande banque Française, m'a permis de découvrir toutes les facettes de la gestion et de l'allocation d'actifs financiers

notre légitimité

Notre vision du Conseil

Le choix de l’indépendance

Ne dépendre d’aucun fournisseur est un gage d’indépendance. Aucune institution financière ou immobilière n’est présente dans le capital de la société, ce qui nous permet de sélectionner librement les produits d’investissements et les services qui répondent précisément à vos besoins.

Expliquer plutôt que convaincre

Nous pensons qu’une décision prise en connaissance de cause débouche sur une relation pérenne et fructueuse. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour que les solutions retenues soient celles qui vous conviennent mais aussi pour que vous en compreniez les caractéristiques essentielles.

Conjuguer rigueur et créativité

Une sélection rigoureuse des placements et l’optimisation des dispositifs réglementaires nous permettent de vous proposer des solutions « clef en main », simples, rapides à mettre en œuvre et performantes. Mais nous pouvons aussi vous soumettre des stratégies sophistiquées de nature à optimiser une situation particulière.

Nos prestations

Mise en relation et mission

Un premier rendez-vous au cours duquel vous nous faites part des axes de réflexion qui vous semblent déterminants et sur lesquels vous souhaitez que nous portions l’accent

Mise en place de la strategie

Nous choisirons ensemble la plus adaptée. En collaboration avec les professionnels du droit ou du chiffre, nous piloterons la mise en place de la stratégie et veillerons à sa réalisation.

Suivi

Actualiser votre situation
Évaluation de votre politique de placements et d'épargne pour consolider les investissements réalisés par l’intermédiaire de notre société et de votre exposition au risque....

Nous possédons tous les agréments nécessaires pour exercer notre fonction de conseil en gestion de patrimoine car nous sommes…

  • une société de courtage en assurance inscrite à l’ORIAS sous le numéro 07025913. Positionné dans la catégorie « B » selon l’article L 520-1 II 1°, n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler excessivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais pouvant fonder son analyse sur la totalité des contrats d’assurance du marché. Membre de la Chambre des indépendants du patrimoine.
  • un conseil en investissement financier référencé sous le numéro A07025913 par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
  • un agent immobilier, carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce sans réception de fonds, effet ou valeur n° T 12002, délivrée par la Préfecture de Paris- Garantie financière N° 112.786.342 MMA COVEA RISK - 19 -21 allée de l’Europe - 92110 CLICHY
  • un intermédiaire référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n umero 07025913 appartenant à la catégorie de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement. Etablissement(s) de crédit ou de paiement représentant plus de 33% du chiffre d’affaires en intermédiation en N-1 : Néant. Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital du cabinet détenue par un établissement de crédit ou de paiement : Néant